Services de conseil financier
Conseils spécialisés destinés aux établissements bancaires et financiers
Contrairement aux établissements financiers et aux compagnies d’assurance, qui ne fournissent que des conseils juridiques limités sur les produits commercialisés par leur propre entité, chez Pellicer y Heredia, nous proposons un conseil financier totalement indépendant. En effet, nous ne nous contentons pas de recommander des polices d’assurance ou des produits financiers commercialisés par une entité particulière, mais nous procédons à une analyse juridique approfondie.
Conseils financiers et bancaires internationaux pour protéger votre patrimoine
Chez Pellicer & Heredia, nous proposons des services complets de conseil financier et bancaire à l’international, afin de vous aider à analyser, structurer et optimiser vos décisions financières dans différents pays. Nous vous accompagnons dans la gestion de vos investissements, de vos produits bancaires et de vos transactions financières à dimension internationale, en minimisant les risques, en garantissant la conformité réglementaire et en assurant la sécurité tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Votre conseiller financier indépendant chez Pellicer & Heredia
Afin d’offrir un service de conseil juridique et financier aussi efficace que possible et totalement indépendant, couvrant à la fois les produits d’assurance et les produits bancaires, Pellicer y Heredia propose des services d’assistance juridique portant sur :
Assurance
Souscrire des contrats d’assurance vie, décès, survie, invalidité et dépendance.
Plans de retraite
Souscrire à des régimes de retraite et à tout autre instrument de prévoyance couvrant les risques liés à la retraite, au décès, à l’invalidité ou à la dépendance.
Fonds d'investissement
Souscription à tous les types de fonds d’investissement : monétaires, à revenu fixe, à revenu variable, mixtes et internationaux.
Économies cumulées
Souscription de produits mixtes combinant des éléments d’assurance et d’investissement.
Services de conseil en matière bancaire et d'assurance
Révision juridique des contrats financiers et d'assurance
Analyse juridique approfondie des contrats signés par le client concernant des produits d’assurance et financiers, consistant à examiner leurs clauses, leurs conditions et les risques juridiques qu’ils comportent afin de garantir une bonne compréhension et une protection adéquate.
Analyse comparative des produits financiers et d'investissement
Étude comparative des produits financiers et d’assurance proposés par d’autres établissements, dans le but de conseiller les clients sur les solutions les plus avantageuses en termes de coûts, de transparence, de flexibilité et de conditions de gestion.